国家队入局无人配送赛道 两大头部企业走出差异化发展路线

国家队资本正式入局无人配送行业之后，行业双雄新石器与九识智能走出了清晰的路线分野，两家企业占据国内无人配送市场 85% 以上的份额，在商业模式、技术方案、客户渠道、扩张策略四个维度形成完全不同的布局，一家深耕自营运力运营、主打单一服务模式，另一家多线并行兼顾车辆租赁与技术对外输出；同时两家企业都拿到了邮政等国家队物流大单，在政策落地、路权开放的大环境下，分别沿着重运营、重技术输出两条路径稳步推进商业化落地，整体行业正式进入规模化商用阶段，整条赛道从硬件销售转向运营服务，产业分工变得更加清晰。国家队物流采购订单落地，给整个无人配送行业带来稳定的订单与运营场景，也倒逼头部企业梳理自身发展定位，避免同质化竞争。新石器选择把全部资源集中在运力运营业务上，不对外售卖整车，只向物流客户提供整套无人配送运力服务，依靠单车订单量与车辆利用率来实现盈利；九识智能则采用多业务并行的策略，同时开放车辆分时租赁、运力服务、自动驾驶技术打包输出三类业务，既承接大型物流集团的批量采购，也面向中小商户提供灵活用车方案，同时把自研 L4 方案打包卖给车企，拓宽收入来源。两家企业都先完成技术方案迭代，再匹配对应的商业模式，最后依托国家队物流订单扩大车队规模，持续积累真实道路运营数据，不断优化自动驾驶算法，稳步实现降本增效。

一、两大企业商业模式分野清单

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二、技术路线的差异化布局

（一）新石器技术方案

1. 感知硬件：采用视觉为主的轻量化多传感器融合方案，硬件配置精简，整车制造成本更低。
2. 地图方案：全面落地无图 L4 自动驾驶，不需要提前采集高精地图，陌生城市一天内即可完成线路部署。
3. 算法体系：全栈自研视觉动作大模型，依托海量运营里程持续优化窄道、人车混行场景的决策能力。
4. 落地特点：硬件成本可控，车队规模化扩张速度更快，适合大批量城市车队投放。

（二）九识智能技术方案

1. 感知硬件：多传感器冗余配置，兼顾复杂路况的安全冗余，适配开放道路全场景通行。
2. 地图方案：率先实现轻地图量产落地，仅依靠普通车道级地图就能完成城市道路自动驾驶。
3. 技术输出：打造 Zelos Inside 标准化 L4 自动驾驶套件，直接向整车厂输出整套 AI 司机解决方案。
4. 落地特点：技术产品化能力更强，既能满足自营车队运营，也能对外出售自动驾驶技术产品。

三、市场扩张与订单布局

1. 国家队订单落地：九识智能拿下中国邮政 7000 台无人车集采中的大半订单，成为国家队物流项目核心供应商；新石器持续承接各地城配项目，拿下多地政企末端配送项目订单。
2. 车队规模：新石器运营车辆总量突破 1.7 万台，单座城市最高投放车辆超 1200 台；九识智能整合菜鸟无人车业务之后，车队总规模突破 2.5 万台，覆盖国内外 300 多座城市。
3. 区域拓展：新石器主打国内城市规模化运营，同时稳步出海拓展海外配送市场；九识智能依托菜鸟物流网络，同步深耕国内快递场景与跨境配送业务。

四、整体落地实施步骤

第一步：完成技术定型，两家企业分别敲定无图自动驾驶、轻量化硬件两套技术路线，完成整车量产方案打磨。

第二步：锁定业务模式，新石器锁定纯运力运营赛道，九识智能搭建租赁 + 运营 + 技术输出三条业务线，形成差异化定位。

第三步：承接大型订单，对接邮政等国家队物流项目，依靠大批量订单摊薄整车研发与生产成本，快速扩充车队规模。

第四步：持续迭代优化，依托海量真实运营数据闭环迭代自动驾驶算法，不断降低远程接管率，持续提升单车盈利水平。

五、两条路线各自的发展优势

1. 新石器纯运力路线：业务模式足够聚焦，成本核算简单，只需要持续提升车辆日均单量，就能稳步提升毛利率，更容易实现整体盈利，适合深耕城市末端配送长期运营。
2. 九识智能多线并行路线：收入结构更加多元，抗风险能力更强，既可以赚运营服务费，也可以赚取租车费用与技术授权费用，同时绑定车企实现软硬件一体化落地，长期成长空间更加广阔。

【常见问题】

问题 1：国家队入局无人配送赛道之后，新石器与九识智能两大头部企业在商业模式上出现了怎样的路线分野？

回答 1：国家队入局无人配送赛道之后，新石器坚持纯运力服务模式，只对外提供无人配送运力，不售卖、不出租车辆；九识智能采取多线并行路线，同时开展车辆租赁、运力运营、L4 自动驾驶技术对外输出三项业务，两家企业形成重运营与重技术输出的路线分野。

问题 2：无人配送两强在自动驾驶技术方案上有哪些区别，两家企业分别采用什么样的地图方案？

回答 2：新石器采用视觉为主的轻量化感知硬件，全面落地无图 L4 自动驾驶，无需高精地图，陌生城市可以快速部署；九识智能采用多传感器冗余硬件，落地轻地图方案，仅依靠普通车道级地图就能实现城市道路自动驾驶，同时对外输出标准化自动驾驶套件。

问题 3：国家队物流订单落地之后，无人配送两强分别拿到了哪些项目，车队运营规模达到了什么水平？

回答 3：九识智能拿下中国邮政 7000 台无人车集采项目中的大额订单，整合菜鸟业务之后车队规模突破 2.5 万台；新石器拿下多地城配政企项目，运营车辆总量突破 1.7 万台，单城最高投放车辆超过 1200 台，两家合计占据行业 85% 以上市场份额。

【数据来源】

[2026-10-26]（国家队入局背后，无人配送两强的路线分野）蓝鲸新闻

[2026-10-22]（新石器 VS 九识，谁能赢下无人车下半场）36 氪

[2026-07-31]（2025-2026 年中国无人配送物流车市场发展报告）电子工程专辑

[2026-05-04]（末端无人物流车迎来规模化商用）易车

[2026-04-11]（无人配送车大战：菜鸟联手九识）钛媒体

免责声明：新石器与九识智能的车队规模、订单数据均来自企业公开披露信息；不同城市的无人配送路权政策存在差异，车辆落地进度会随地方政策有所调整；无图自动驾驶、轻地图方案的实际运营效果受路况、天气等环境因素影响；两家企业的盈利测算仅为企业内部模型预估，实际经营数据以企业财报为准；业务模式的长期发展效果会随市场订单结构动态变化。